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氧化鋁市場這兩年沒有因為極端天氣和運力突然緊張等因素導(dǎo)致短供和恐慌，遠端電解鋁企業(yè)因為長單保障、公共庫存調(diào)配保障、便捷物流運輸保障，不斷通過降庫來壓降成本費用。西北遠端鋁廠的氧化鋁庫存保障天數(shù)相對前些年下降30%以上，沒想到最近卻因為疫情再度出現(xiàn)了短供的不確定性擔(dān)憂。
河北疫情防控升級，受此影響，河北境內(nèi)多條高速禁止上道、勸返車輛。此外，山西、河南、內(nèi)蒙等地煤炭、氧化鋁企業(yè)對河北籍車輛要求暫停進廠拉運、駕駛員核酸檢測、廠內(nèi)嚴禁下車、必須佩戴口罩等。河北作為工業(yè)大省，鋼鐵、煤炭、電力、物流運輸?shù)刃袠I(yè)在全國占有舉足輕重的地位，因疫情防控而實施的交通管制對大宗相關(guān)企業(yè)的原料供應(yīng)、產(chǎn)品輸出等流通與管理環(huán)節(jié)都有較大影響。
河北疫情管控升級，氧化鋁物流運輸影響較大，一方面河北境內(nèi)貨車和過境貨車因為司機隔離或者擔(dān)憂路上經(jīng)過風(fēng)險區(qū)健康碼變紅，上路數(shù)量下降，減少了運力；另一方面山西和內(nèi)蒙古境內(nèi)的煤炭發(fā)往河北山東方向效率下降，而且大部分車輛需要繞路行駛，增加了運輸里程，增加了運輸時間，運費漲幅最高為15-25元/噸。
市場貨運車輛總數(shù)和發(fā)運效率明顯下降，尤其河北處于西北鋁廠與山東區(qū)域氧化鋁企業(yè)中間，這種不確定性的實際影響更大。目前純粹依靠氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)來保障足量發(fā)運和到貨的困難明顯增加，尤其對于西北鋁廠長期低氧化鋁庫存保障天數(shù)的企業(yè)來說，即使出現(xiàn)幾天的氧化鋁到貨量下降，企業(yè)的庫存保障危機也會越來越強。
自6日下午開始，西北青海和新疆地區(qū)氧化鋁企業(yè)的現(xiàn)貨詢盤大面積增加，主要針對河南和山西地區(qū)的有貨氧化鋁企業(yè)以及貿(mào)易商。市場近幾天能否維持升水格局，需要關(guān)注河北區(qū)域高速勸返政策的執(zhí)行情況，市場多是從剛開始的不明事理的恐慌到后期的逐漸適應(yīng)，隨著時間推移關(guān)注市場尤其是西北鋁廠的恐慌心理能否相對緩解，當(dāng)然因疫情影響，貨運尤其是公路運輸流動性下降的現(xiàn)實階段內(nèi)還是普遍存在的，運力本身在冬季就較為稀缺，一旦公路運輸受到周期性的抑制，即使不會出現(xiàn)遠端鋁廠的斷供，運費的趨勢性上移也是必然的。此時具有鐵路運力長期保障能力和專用線調(diào)配能力的氧化鋁企業(yè)的優(yōu)勢再度凸顯。
因疫情，運輸出問題，把遠端鋁廠過度的壓低氧化鋁庫存的弊端展現(xiàn)出來，對于氧化鋁市場來說這是階段性的利好，中長期來看，氧化鋁生產(chǎn)供應(yīng)處于快速恢復(fù)過程中，沒有疫情的突發(fā)影響，這是長期利空。
